Kellemes a casco-piac – hangzik a biztosítók egyöntetű véleménye. A helyzetet, úgy tűnik, csak a QBE Atlasz tulajdonosa értékeli másként: ez a társaság jövőre felhagy a cascóval. Kivonulását a versenytársak épp annyira furcsállják, mint amennyire két éve az Ahico döntését: az AIG-csoportba tartozó biztosító alig lódult neki e tevékenységnek, már távozott is a gépjármű-biztosítási piacról. A hírek szerint akkor a távoli tulajdonost a lengyel piac kedvezőtlen káradatai ijesztették el az egész régiótól, a magyarországi eredményeket már meg sem várták a döntéshez. Ezúttal ennyire banális indokot sem hallani, biztos és nyereséges üzletet zár a QBE Atlasz.
|
Áttételes kapcsolatok |
A QBE Atlasz a MAI Kft. megkeresésére 1999-ben indította el casco-üzletágát. Termékpalettáján olyan módozat jelent meg, amelyhez az angolszász biztosítások know how-ját a MAI Kft. hozta. A QBE Atlasz a biztosítást adoptálta és adaptálta. Örökbe a magyar biztosítási törvény miatt fogadta, eszerint ugyanis biztosítási módozattal csak biztosítási társaság rukkolhat elő. A hazai piacon több elemében ismeretlen terméket a biztosító és vezérügynök közösen honosította is. A termék egyébként minden más társaság cascójánál alaposabban veszi figyelembe a biztosított életkörülményeit – neme, foglalkozása, lakhelye és életkora egyaránt módosít a tarifán -, és itt tűnt fel elsőként az a verzió, mely szerint a biztosító csak akkor téríti a kárt, ha a járművet a kötvényen feltüntetett személy vezette. Ez a biztosító kockázatát és a biztosítás díját is csökkenti.
A biztosításban immár a törvénynek megfelelően bevont biztosító és az ötletgazda MAI között a piacon máshol nem tapasztalt együttműködési forma alakult ki. A MAI a biztosító vezérügynöke lett, és ez a cég volt egyúttal a felhatalmazott kockázatvállaló. A terméket a Lloyd’s, később a MünichRe és a SwissRe viszontbiztosítása védte, a QBE Atlasz feladata egészen pontosan abból állt, hogy a MAI-tól kapott adatok alapján adminisztrálja a szerződéseket, kár esetén pedig átutalja a kifizetéseket, s mindezért díjban részesült. Az üzlet sikeresnek bizonyult, így két év után a biztosító már nem csupán a nevét adta, de 10 százalék erejéig be is szállt a biztosításba, azaz a viszontbiztosított hányad 90 százalékra csökkent. A biztosító és a MAI, illetve az utóbbin keresztül a viszontbiztosító tehát ilyen arányban osztozott a kockázatokon és a bevételeken, emellett a biztosító továbbra is jutalékot kapott. Ennek mértékét, mint ahogy az első félévi nyereség nagyságát a biztosító üzleti titokként kezeli. |
|
DERÜLT ÉGBŐL. Cascót kínálni ma Magyarországon jövedelmező szakma: a kockázatok csökkenőben, a kereslet stabil, sőt, növekedésre lehet számítani, a költségek pedig még néhány évig biztosan nem lódulnak meg – összegezhetők röviden a biztosítók által sorolt kedvező tényezők (a részleteket lásd külön). Mindezeket a QBE Atlasz még egy előnnyel fejelte meg: e biztosítónak a piacon egyedülálló módozata a kockázatokat a lehető legkisebbre zsugorította. A rizikót ugyanis eleinte teljes egészében, az utóbbi két esztendő során pedig 90 százalékban viszontbiztosította, a módozat üzemeltetését pedig a MAI CASCO Kft.-re bízta. E cégnek a szerződések értékesítésében, kezelésében, a károk felmérésében, sőt a termék fejlesztésében is oroszlánrész jutott (a két cég viszonyát lásd külön írásunkban). A vállalkozás kifejezetten erre a célra vált ki a MAI Független Biztosítási Alkusz Kft.-ből, és a törvényi előírások szerint immár a QBE Atlasz vezérügynökeként, nem pedig független alkuszként tevékenykedett: kizárólag e casco módozat működtetésével foglalkozott.
Noha a biztosító kivonulását már nyáron rebesgették a piacon, utoljára – ahogyan az lenni szokott – az érintett cég, a MAI értesült az eseményről. Arról, hogy a negyedik sikeres év vége felé közeledve baljós fellegek vethetnek árnyékot a kapcsolatra, egy szeptember végi üzleti ebéden szerezhetett először tudomást a társaság vezérigazgatója. A pénteki löncsöt hétfőn a szerződés hivatalos felmondása követte. Eszerint a MAI december végéig kötheti a casco szerződéseket, s mivel ezek egy évre szólnak, kapcsolata a biztosítóval – elhúzódó károk esetén – még 2004 közepén is lesz.
|
A casco-piac jellemzői |
VONZÓ PONTOK
• A gépjárművek száma folyamatosan nő, s e trend várhatóan folytatódik, lévén az autóellátottság az uniós szint alatt van
• A hitelre vett, lízingelt autók aránya magas, az idén vásárolt mintegy 160 ezer személyautó 65 százaléka valamilyen hasonló konstrukció eredménye, ahol a finanszírozó feltételként cascót vár el (átlagosan a finanszírozás – és így a casco-szükséglet – ezen járművek esetében három évig tart, ami biztos piacot teremt, és egyúttal általában alacsonyabb kockázatot is, hiszen a biztosító mellett a finanszírozó és az ügyfél is érdekelt a kármentes időszakban)
• A társaságok többnyire nyereségesek e szegmensben
• A casco sokakat érint, így további biztosítások (lakás, vagyon, élet) értékesítéséhez vezethet
• A lopások száma csökken
BIZONYTALANSÁGOK
• Nagy a csalások kockázata a gépjármű-biztosítási módozatoknál
• A személyi sérülések kárösszegei néhány éven belül várhatóan megugranak, követik az Európai Unióban szokásos mértéket (a kárkifizetések e növekedését a díjak emelésével és tartalékok képzésével lehet követni; példaként: egy személyi kár, amely jelenleg 100 egységnyi kifizetést ró a biztosítóra, öt év múlva könnyen 500 egységbe is kerülhet, ám ha ezt az uniós hatást nem, csupán az infláció mértékét számolnánk fel, a kárkifizetés nagyjából 140 egység lenne)
• A javítás munkabér tételei, a szakértői díjak az uniós csatlakozással a többszörösükre emelkedhetnek (a hazai bérek az Európai Unió átlagnak az egyhatodát érik el, a német béreknek pedig csupán a nyolcadát-tizedét)
• Az értékesítési csatornák lehetőségét a biztosítási törvény erősen korlátozza, mivel felelősségbiztosítással vagy vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie minden többes ügynöknek |
|
PIACI REAKCIÓ. E szereplő kivonulása mit sem változtat a piacon. Egymilliárd forintos állománya csupán néhány százalékot tesz ki a „tortából”, így az erőviszonyokat az sem rendezi át, ha e szeletre valamelyik konkurens lecsap. Erre egyébként nem is igen lesz módja a biztosítóknak, lévén a MAI Casco Kft. folytatja. Tervei szerint egy eleddig casco-mentes biztosító oldalán tűnt volna fel, ám a kiszemelt biztosítótársaságot elriasztották azok a cikkek, amelyek kétségbe vonták a QBE Atlasz casco-üzletágának nyereséges működését. A tárgyalópartnerek visszaléptek, ám ha biztosítótársaság nem is, egy biztosító egyesület kötélnek állt. A MAI cascóját ezentúl a TIR-en keresztül kötik, mindenekelőtt az eddigi szerződéseket igyekeznek oda átterelni. Az üzletre az összes – mintegy ötven – együttműködő brókercég is áldását adta, az ügyfelek pedig a következő hónapokban adhatják majd le voksukat azzal, hogy átviszik szerződésüket a régi-új biztosítóhoz.
A tavaly közel 70 milliárd forintos díjbevételt generáló piacban több cég is fantáziát látott. A cascót kínálók többségénél e termék bevételével sikerül a kötelező gépjármű-biztosítás veszteségeit ellensúlyozni. Nem csupán a legnagyobb szereplők – közel 400 ezer biztosításával a piac bő felét uraló Allianz Hungária -, hanem a kisebb piaci résszel bírók is, mint például az AXA, a Generali Providencia és az OTP Garancia kiemelik, hogy e sokakat érintő biztosításfajta nagyon is alkalmas arra, hogy más termékek számára ügyfelet teremtsen. Egyebek mellett ez vezérelte az ÁB-Aegont is, amely az utóbbi évek gyakorlatát feladva most ismét cascóban erősít. Lemorzsolódott állományát új termékkel igyekszik megújítani: három év alatt mintegy 5 százalékos piaci részesedést, összességében 30 ezer szerződést remél.
