A cég közleménye szerint az OMV Részvénytársaság ügyvezető testülete ezen kívül, a felügyelő bizottság jóváhagyásával mintegy 550 million euró teljes összegű, hozzávetőleg 1,79 millió átváltható kötvény kibocsátása mellett döntött. Minden egyes kötvény az OMV Aktiengesellschaft, Ausztria legnagyobb ipari vállalatának egy részvényére váltható át. A kibocsátási ár, az induláskori konverziós ár és az átváltható kötvényenkénti tőkeösszegét 306,6 euróban, a kuponét 1,5 százalékban határozták meg. Az új részvénykibocsátás 12 százalékát, valamint az átváltható kötvénykibocsátás 2 százalékát a jelenlegi részvényesek jegyezték, illetve vásárolták meg jegyzési jogaikat gyakorolva.
Az OMV vezérigazgatója, Wolfgang Ruttenstorfer elmondta: “A tranzakcióból származó bevétellel refinanszírozzuk a Petrom akvizíciót és növelni fogjuk társaságunk hatékonyságát. Az átváltható részvények kibocsátása költséghatékony eszközzel egészíti ki tőkestruktúránkat. Tovább fogjuk növelni vezető szerepünket a közép-kelet-európai régióban.” Az új részvények és az átváltható kötvények kereskedelme a Bécsi Tőzsdén a várakozások szerint 2004. december 22-én indul.
