Az év elején Horváth Zsolt, a Budapesti Értéktőzsde Rt. vezérigazgatója legkevesebb 4-5 tőzsdei bevezetést prognosztizált a Figyelőnek adott interjújában az idei esztendőre, ám a befektetők vélhetően már annak is örülnek, ha legalább egy bevezetés lesz, de az tényleg megvalósul még az idén.
Márpedig erre most már egyre több az esély: az Állami Nyomda Rt. részvényeit a külföldi és hazai intézményi befektetőknek zártkörűen, a magyar magánszemélyeknek pedig tőzsdei aukción értékesítik – jelentették be sajtótájékoztatón hétfőn.
A tranzakció részletei
A már csak nevében „állami” nyomdaipari társaság 1,45 milliárd forintnyi jegyzett tőkéjének 47-61 százalékát tervezik értékesíteni. A nagyobb pakettet túlkereslet esetén kínálják fel a befektetőknek, akik döntően meghívott intézményi befektetők, kisebb részben pedig hazai magánszemélyek lehetnek.
Boris Mihály, az értékesítést szervező Concorde Értékpapír Rt. igazgatója a tájékoztatón elmondta: az intézményi befektetőknek 550 ezer darab részvényt ajánlanak fel, túljegyzés esetén pedig további 208 ezer darabot értékesítenek számukra. A magánszemélyeknek felajánlott részvénymennyiség közel 148 ezer darab, ami további 124 ezerrel egészülhet ki.
Új részvények kibocsátására nem kerül sor. A társaság értékesíti a tulajdonában lévő 10 százaléknyi saját részvényt, valamint három magántulajdonos (Erdős Ákos, Gömöri istvánné és a Royalton kockázati tőketársaság) ajánlja fel részvényeinek egy részét. A jelenlegi stratégiai tulajdonosok hosszú távon 25 százalék plusz egy szavazatnyi részesedést kívánnak megtartani.
Milyen áron?
A 980 forint névértékű részvények maximális értékesítési ára 6400 forint lesz. A zártkörű és a nyilvános értékesítési folyamat végeredményeként kialakuló ár elvileg eltérhet egymástól, de nem lesz nagyságrendi különbség – hangsúlyozta Boris Mihály. A zártkörű értékesítés egyébként hétfőn már elindult és ennek zárásával egy időben kerül sor a nyilvános értékesítésre, amely egyben a tőzsdei bevezetés időpontja is lesz.
Ez a hivatalos közlemény szerint két héten belül megtörténik, ám a FigyelőNet információi szerint már csütörtökön bevezethetik a nyomdarészvényeket.
Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgató-helyettese közölte: a társaság stratégiájában a biztonsági nyomdatermékek gyártására helyezi a hangsúlyt. Ebben a piaci szegmensben a cég Magyarországon vezető szerepet tölt be, a régióban pedig a második helyen áll az árbevétele alapján.
A társaság 2004-ben 11,5 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 75 millió forinttal kevesebbet az előző évinél. Az árbevétel 34 százaléka biztonságtechnikai termékek értékesítéséből származott. A cégcsoport tavalyi üzemi nyeresége 1,26 milliárd forint volt, hasonló a 2003. évihez. Az adózás előtti nyereség 4,3 százalékkal 1,34 milliárd forintra nőtt tavaly.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
