Belföld

Befektetésajánló – vegyes alapra süt a nap!

Mérséklődött a lendület a befektetési alapok piacán, pedig szinte minden típus nyereséges volt. Elsősorban a kötvényalapok híztak, csökkenést a pénzpiaciak könyvelhettek el.

Érdekes módon jelentősen növekedett a részvényalapokba befolyó tőke nagysága az Egyesült Államokban, ahol két éve nem látott magasságba emelkedtek a hozamok. Nyugat-Európában pesszimistábbak a jegytulajdonosok, és négy héten át csak vonták és vonták ki megtakarításaikat a részvényalapokból.

Az iraki háború kitörése, majd viszonylag gyors lezajlása, illetve az, hogy az amerikai és európai vállalati profitok nagy átlagban erőteljesen felülmúlták a






CESI
RAX
BUX
DJ EUROSTOXX
MAX C
RMAX
S&P500
2003.04.07
1 214,94
630,76
7 941,32
197,57
244,02
235,13
879,93
2003.05.05
1 235,38
643,08
8 308,87
206,67
246,94
236,39
926,55
Változás
1,7%
2,0%
4,6%
4,6%
1,2%
0,5%
5,3%


várakozásokat, tartósítani tudta a március eleje óta tartó tőzsdei fellendülést. Ezen a héten a legjelentősebb börzeindexek már a múlt év végi szintjük felett mozognak.

Nyertesek…

Ennek megfelelően az előző hónaphoz hasonlóan remekeltek a nemzetközi részvényalapok, bár egyhavi teljesítményük átlagban „mindössze” a felét tette ki az előző időszakban regisztráltnak. Átlagosan 2,2 százalékos hoztak a jegytulajdonosoknak, szemben az egész piac 1,3 százalékos átlagos teljesítményével. Nem véletlen, hogy a hónapban legjobban szereplők is ebből a kategóriából kerültek ki.








Név
Típus
2003.04.08
2003.05.06
Változás
CA Közép-Európai Részvény
Nemzetközi részvény
3,3994
3,5899
5,6%
K&H Unió Nemzetk. Részvény
Nemzetközi részvény
0,6025
0,6351
5,4%
Raiffeisen Alapok Alapja
Nemzetközi kötvény
2,2564
2,3747
5,2%
K&H Navigátor
Hazai részvény
1,0547
1,1043
4,7%
Arany Oroszlán Befektetési Alap
Nemzetközi részvény
0,5236
0,5461
4,3%


Bár Közép-Európában a nyugati börzéknél szerényebb emelkedés mutatkozott a részvénypiacokon, mégis a Creditanstalt régióra szakosodott alapja érdemelte ki a hónap nyertese címet, megelőzve a K&H-nak az Európai Unió részvénytőzsdéin befektető nemzetközi alapját, illetve a Raiffeisen globális kötvény kategóriában futó, ám magas (50 százalék körüli) részvényhányaddal működő alapok alapját.

…és vesztesek

Túl sok panaszra a leggyengébben teljesítőkben bízó jegytulajdonosnak sem lehetett oka. A gyógyszerszektorban aktív TopPharma mindössze 1 százalékos havi csökkenéssel vezette a vesztesek felsorolását, megelőzve a forint erősödése, illetve a részvénypiaci rally miatt háttérbe szoruló








Név
Típus
2003.04.08
2003.05.06
Változás
CA TopPharma
Nemzetközi részvény
0,7542
0,7463
-1,0%
Budapest Nemzetk. Kötvény
Nemzetközi kötvény
1,1244
1,1147
-0,9%
Hunnia Deviza Kötvény
Nemzetközi kötvény
1,1932
1,1847
-0,7%
Quaestor Deviza
Nemzetközi vegyes
0,8329
0,8292
-0,4%
MKB Nemzetközi Kötvény
Nemzetközi kötvény
1,1646
1,1634
-0,1%


globális kötvényalapokat. Ez utóbbiak a visszafogottan teljesítő európai kötvénypiacok árnyékában átlagosan 0,7 százalékos hozamot tudtak felmutatni. A listán negatív hozammal szereplő alapok mellett három alap zárt stagnáló árfolyammal az elmúlt hónapban, a maradék 84 név mind gazdagította híveit.

Valamelyest azonban rájárt a rúd a hazai állampapírok közül válogató alapokra, különösképp a pénzpiaci fajtájúakra. A szektor szereplői mindössze 0,3 százalékos hozamot bírtak produkálni, míg a hosszabb lejáratú papírokkal operáló kötvényes formák 0,8 százalékot hoztak. 

Áprilisi morzsák 

Áprilisban nem történt változás a nyílt végű alapok között, egyedüliként a Buda-Cash Növekedési alapja került ki a BAMOSZ listájáról, az Eastbrokers és a Buda-Cash megállapodása alapján ezentúl az előbbi kezeli majd az Access Alternative néven futó alapot, mely egyelőre a legszerényebb méretűek között szerepel.
Az áprilisi felügyeleti jóváhagyást követően május közepén várhatóan új nyíltvégű alap startol, Budapesti Ingatlan Alapok Alapja néven. Az alap esernyőalapként funkcionál majd, elsősorban az Európa és Raiffeisen ingatlanalapokba fekteti a jegytulajdonosok pénzét, bár más külföldi és itthoni alapok jegyeiből is vásárolhat.
Két zárt végű kibocsátás után a harmadik Fix Plusz elindításáról határoztak a K&H alapkezelőnél, részletekkel a napokban fog szolgálni a kibocsátó.
A múlt hónapban jelentették be, ám őszig vélhetőleg várni kell a Volksbank-család bővülésére. Szeptembertől két külföldi alap jegyeiből választhatnak majd a befektetők: egy kockázatosabb növekedési részvény-, illetve egy amerikai-európai kötvényalapból.  

Eközben kellemes tavaszt éltek át a befektetők Budapesti Értéktőzsdén. A BUX április végén áttörte az utoljára tavaly decemberben érintett 8000 pontos lélektani szintet, sőt jelenleg nyolc kereskedési napon keresztül húzódó folyamatos emelkedést követően éves rekordot közelített meg. A BÉT legfontosabb papírjai közül mindössze néhány zárta csökkenéssel az időszakot, ezt is bőven ellensúlyozta a blue chipek erősödése. Egy-két kiugró példa is akadt (a Borsodchem árfolyama közel egyharmadával, az Egis-Richter-Antenna hármasé egytizedével emelkedett).


A hónap ötlete

A közeljövőre jó választás lehet a hazai vegyes alapokba fektetni, ezek áprilisban átlagosan 1,2 százalékos hozammal jutalmazták befektetőiket. Némi óvatosság indokolt a részvényalapokkal kapcsolatban, tekintve, hogy a hónap közepén nyilvánosságra kerül a magyar tőzsdén jegyzett társaságok krémjének első negyedéves gyorsjelentése.

A globális részvényalapokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nyugat-európai befektetési szakemberek vélekedése szerint a jelenlegi optimista hangulat nem tarthat sokáig. Szerintük ugyanis az amerikai gyorsjelentési szezon, valamint a háborús eufória lecsengése után ismét felszínre kerülnek majd a makrogazdasági indexek, melyek sem az eurózónáról, sem a tengerentúli gazdaságról nem mutatnak túl fényes képet.

Címkék: archívum

Ajánlott videó mutasd mind

Ha elkészül a koronavírus-vakcina, csak akkor jön majd a neheze

Néhány hónap múlva forgalomba kerülhetnek az első koronavírus-vakcinák, de azokat el is kell juttatni az emberekhez. A feladat összetett, és egyelőre az is kérdés, mennyit tudnak majd rövid idő alatt gyártani az oltóanyagból. Meg persze az is, hogy kinek jut belőle.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.