A Moody’s Investors Service által Aa1-es hitelkockázati kategóriába sorolt Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) 400 millió euró össznévértékben egy 5 éves futamidejű, fix kamatozású kötvényt bocsátott ki. Ennek célja a Bank közeljövőben lejáró szindikált hitelének refinanszírozása.
A kibocsátás főszervezői feladatait a Calyon és a Dresdner Kleinwort pénzintézetek látják el. A június 13-14-én lezajlott könyvépítés során a kötvényt az üzletben résztvevő 22 befektető túljegyezte. Az ügylet árazására 2007. június 14-én került sor a befektetők számára referenciaként szolgáló mid-swap ráta +9 bázispontos szinten. Ez az MFB Rt. nyilvános kötvénypiacokon eddig elért legszűkebb hozamfelára.
A kibocsátás során az MFB Rt. – a befektetői bázis szélesítése mellett – a Bank kockázatának a megfelelő szinten történő pozícionálását kívánta elérni a nemzetközi tőkepiacon. A befektetői könyv alapján a befektetők földrajzi megoszlása a következőképpen alakult: Németország (67%), Egyesült Királyság és Írország (18%), Ausztria (5%), Skandinávia (3%), egyéb Európa (7%). A bankok részvétele (76%) mellett – ezen intézmények érdeklődése hagyományosan magas a közép-európai kibocsátók kötvényei iránt – az ügyletben részt vettek még biztosítók, illetve befektetési alapok is.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
