A társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleménye szerint a Magnolia hozzávetőleg 690 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírok kibocsátását tervezi, amelyek a kibocsátást követő ötödik és tizedik év között átválthatók „A” sorozatú Mol-törzsrészvényekre.
Az átváltható értékpapírokat az Amerikai Egyesült Államokon, Japánon, Jerseyn, Kanadán, Magyarországon és Lengyelországon kívüli intézményi befektetők jegyezhetik. A kibocsátás kizárólagos szervezője a Morgan Stanley and Co. International Limited.
A Mol az értékesítéssel egyidejűleg egy swapmegállapodás aláírását tervezi a Magnoliával, amely alapján a Mol visszavásárolhatja az „A” sorozatú Mol részvényeket bizonyos korlátozott esetekben.
A Mol nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnoliában, de a nemzetközi számviteli szabványoknak megfelelően IFRS szerinti beszámolójában konszolidálni fogja a Magnoliát – olvasható a közleményben.
A tranzakció feltételeinek nyilvánosságra hozatala az átváltható értékpapírok sikeres értékesítése és a tranzakciós dokumentáció aláírása után, 2006. március 10-én várható.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
