Lázár János, a Fidesz frakcióvezetõje pénteken bejelentette: a Fidesz-KDNP országgyûlési frakciója azt javasolja a kormánynak, hogy tegye lehetõvé a devizahiteleseknek adósságukat rögzített árfolyamon, egy összegben történõ végtörlesztését. A javaslat szerint a svájci frank-alapú hiteleket 180, az eurót 250 forintos árfolyamon törleszthetnék az adósok, s a bankoknak kellene viselniük a tranzakció teljes költségét. A kormány vasárnap dönt a kérdésben.
Az RBC Capital Markets globális befektetési csoport londoni részlegének felzárkózó piaci elemzõi pénteki gyorselemzésükben közölték, hogy számításaik szerint 16 milliárd eurónak megfelelõ, jelentõs részben svájci frankban denominált hitelállomány van kint a devizahiteleseknél. Az RBC londoni elemzõinek „hozzávetõleges” számításai szerint, ha a javaslatot jelenlegi formájában fogadják el, az akár 3,4 milliárd euró – az éves magyar hazai össztermék (GDP) több mint 3 százalékának megfelelõ – veszteséget is okozhatna a magyar bankrendszernek.
A Nomura pénzügyi szolgáltató csoport londoni elemzõinek pénteki becslése szerint 2,5 milliárd eurós veszteséggel járhatna a bankrendszernek, ha a devizahitelesek egyszerre, csökkentett árfolyamon fizetnék vissza adósságukat, de a ház szerint a magyar háztartások gyenge pénzügyi helyzete miatt nem valószínû, hogy sokan élnének a lehetõséggel. A pénteki londoni kereskedésben emelkedett a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása.
Az egyik vezetõ londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzõinek kimutatása szerint az ötéves futamidejû magyar kormánykötvények nem teljesítõvé válásának kockázatára köthetõ piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a 416,1 bázispontos elõzõ záróról 430 bázispont – tízmillió euró magyar államadósságra 430 ezer euró – fölé drágult a londoni piacon péntek délután.
A CDS-tranzakciók árazásai jelzik, hogy a piac mennyire tartja kockázatosnak azt az állami vagy vállalati adóst, amelynek kötelezettségeire az adott törlesztésbiztosítási kontraktusok vonatkoznak. Minél magasabb az aktuális CDS-díjszabás, annál nagyobbnak tekintik a piaci szereplõk az érintett szuverén vagy cégadós törlesztésképtelenné válásának halmozott távlati rizikóját.
