A keddi támadás után meredeken emelkedett a dél-koreai államadósság-kockázat árazása a londoni kereskedésben. A CMA DataVision, az egyik legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató cég kimutatása szerint a dél-koreai szuverén törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási ügyletek (credit default swaps, CDS) árazása 100 bázispont közelébe emelkedett a keddi londoni kereskedésben a 86,6 bázispontos előző zárás után.
Az RBC Capital Markets globális befektetési társaság londoni felzárkózó piaci részlegének elemzői keddi kommentárjukban kiemelték, hogy a korábbi incidensekhez képest most a devizapiaci reakció is igen meredek volt.
A piacon aggodalmak merülnek fel aziránt, hogy a támadások esetleg mind gyakoribbá és súlyosabbá válhatnak, azzal párhuzamosan, ahogy növekszik a bizonytalanság az észak-koreai rezsimen belül várható vezetőváltással kapcsolatban – fejtegették kedden az RBC Capital Markets londoni elemzői.
A ház közölte ugyanakkor, hogy fenntartja összességében kedvező középtávú dél-koreai devizapiaci előrejelzését. Ebben a cég folyamatosan figyelembe veszi az észak-koreai rezsimen belüli feszültségeket, de “viszonylag csekélynek tartja” annak kockázatát, hogy a helyzet súlyos katonai konfliktussá eszkalálódik Észak- és Dél-Korea között.
