Az év végére várhatóan 780 milliárd forint vagy azt kissé meghaladó összegű OTP jelzáloglevél lesz forgalomban. Az OTP Jelzálogbank 1 milliárd eurós kötvény programja több szakaszban valósul meg. Az első kibocsátás során – november végén-december elején – 200 millió eurónyi jelzáloglevél-kibocsátására kerül sor az európai tőkepiacokon. A hosszú futamidejű kötvényeket később árazzák, de a Deutsche Bank által szervezett első befektetői konzultációra már a jövő héten sor kerül.
A kibocsátás vezető szervezője a Deutsche Bank és az OTP Bank. Az jegyzés során elsősorban nagy, nemzetközi intézményi befektetőkre, befektetési alapokra, nyugdíjalapokra és biztosító társaságokra számítanak.
A magyarországi potenciális intézményi befektetői piac lassan telítődik és az intézmények egyedi limitjei miatt már nem tudja felszívni azt a kötvénymennyiséget, amellyel a három hazai jelzálogbank a növekvő lakáshitel-folyósítást refinanszírozza. A 2004 nyarán módosított jogszabály szerint a jelzálogbankok forinthiteleiket deviza alapú hitelekkel is refinanszírozhatják abban az esetben, ha az árfolyam-kockázatot derivatív műveletekkel lefedezik.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
