Mit kell tudni a BCR-ről?
A BCR Románia piacvezető bankja. 2004. december 31.-én IFRS (nemzetközi számviteli szabványok) szerint 6,36 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkezett, a tárgyévi nettó nyeresége pedig 158 millió eurót ért el (szintén IFRS szerint). A bank költség/bevétel aránya 54 százalék, tőkearányos megtérülése (ROE) pedig 17 százalék volt. A BCR közel 2,5 millió lakossági és mintegy háromszázezer vállalati ügyfelet szolgál ki 12.000 alkalmazottjával a 339 fiókból álló országos hálózatán keresztül. A BCR rendelkezik Romániában a legtöbb ATM-mel, emellett a hitelkártya cégek egyik legnagyobb partnere. A BCR a lakossági és a vállalati hitelezés terén is piacvezető Romániában, hiszen lakossági hitelállománya 2005. június 30-án elérte az 1,3 milliárd eurót, a vállalati pedig 2,4 milliárd eurót.
2005. június végén az Erste Bank csoport mérlegfőösszege 152,66 milliárd eurót, a BCR-é pedig 7,7 milliárd eurót tett ki. Az Erste Bank csoport 2005. június 30.-án 77,23 milliárd eurós ügyfélhitel-állománnyal rendelkezett, a BCR jelentésében pedig 3,52 milliárd euró érték szerepel ugyanerre az időpontra vonatkozóan. Az idei év első felében az Erste Bank csoport 336 millió euró nettó bevételt ért el, a BCR pedig 102 millió eurót.
A bejelentéssel lezárult a kétfordulós privatizációs pályázat, melyen kilenc európai bank indult. A részvényvásárlási szerződést december 21-én írják alá, maga a tranzakció pedig várhatóan 2006 második negyedévében zárul le.
Közel ezer milliárd forintért
Az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 3,75 milliárd euróért (960 milliárd forintnak megfelelő összegért) vásárolja meg a BCR többségi részesedését, amely a román kormány 36,8825 százalékos, valamint az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) 12,5 százalék plusz 1 részvényt és az IFC (International Finance Corporation) szintén 12,5 százalék plusz egy részvényt tartalmazó részvénycsomagjából áll.
A vételár 5,8-szoros könyv szerinti értéknek felel meg. A BCR-re vonatkozó jelenlegi üzleti terv szerint az Erste Bank 2009-től kezdve 10 százalék körüli befektetésarányos megtérülésre számít.
Hatalomátvétel
A részvényvásárlási szerződés azonnali befolyást és ellenőrzést biztosít az Erste számára a BCR-ben. Az Erste Bank úgynevezett Átalakító Tanácsadói Testületet (Transition Consultancy Commitee=TTC-t) állít fel, amely az Erste Bank által kinevezett tíz szakértőből áll.
A TCC tagjai 2005. december 22-től kezdődően teljes körű betekintést nyernek a BCR ügyeibe. A TCC két tagja emellett jogosult a BCR igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának összes ülésén való részvételre, emellett szavazati joggal nem rendelkező megfigyelői státuszban részt vesznek a BCR részvényesi közgyűlésein is.
Andreas Treichl, a bank vezérigazgatója a végeredmény kihirdetését követően közölte: „tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősséget vállaltunk közel hárommillió ügyfélért, 12 ezer alkalmazottért és a BCR-nek a román gazdaság egészében játszott szerepéért”.
A BCR megvásárlásával az Erste Bank a régió egyik legnagyobb növekvő piacán szerzett vezető pozíciót. „Ezzel a lépéssel az Erste Bank már egy 70 millió lakosú piacon van jelen. A bankcsoport pedig ezen a piacon 20 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik” – mondta Andreas Treichl. Az Erstének egyébként Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában vanak érdekeltségei és fiókjai.
Tízszázalékos megtérülés
Eddigi kilenc kelet-közép-európai akvizíciójához hasonlóan az Erste Bank a BCR esetében is integrációs és átalakítási programot indít – közölte a bank.
Az elvárások között szerepel, hogy a finanszírozási költségeket leszámítva az Erste Bank 2009-től kezdve 10 százalék feletti befektetésarányos megtérülést érjen el. Ehhez az ügyfelenkénti üzemi bevételt több mint kétszeresére, a jelenlegi 17 százalékról 35 százalékra tervezik növelni, miközben 54 százalékról 48 százalékra csökkentik a költség/bevétel arányt. Az Erste Bank a következő 3 évben 100 millió eurót fektet a BCR fiókhálózatába és számítástechnikai infrastruktúrájába.
Ambíciózusabb célok
A BCR akvizíciójával az Erste Bank módosította célkitűzéseit. A 2005 és 2008 közti időszakra korábban bejelentett 15 százalékos átlagos nettó kamatbevétel-növekedés most 20 százalék feletti értékre változtatta a 2005 és 2009 közti időszakra. Az Erste Bank emellett 55 százalék alatti költség/bevétel arányt céloz meg 2009-re.
