Az új kategóriarendszer kidolgozásakor a BAMOSZ alapvetően két célt tartott szem előtt: az egyik alapvető szempont az volt, hogy a kategóriák megfelelő eligazítást adjanak a befektetőknek arra nézve, hogy milyen jellegű és milyen szintű kockázatot képvisel az adott alapok köre.
További fontos cél volt a tisztességes piaci verseny elősegítése azáltal, hogy részletes és egyértelműen beazonosítható kategóriák révén könnyebb legyen az alapok teljesítményének összehasonlítása.
A kategóriarendszerben az egyes kategóriák közötti megkülönböztetés továbbra is elsősorban a kötvény- és részvény típusú eszközök arányát, illetve a kötvények esetében a portfolió átlagos hátralévő futamidejét veszi alapul.
Gyakorlatilag minden korábbi kategória helyébe két új lépett, ami kiegészült továbbá a garantált és a származtatott alapok körével. Megszűnt ugyanakkor a kategóriákon belül a „hazai” és „nemzetközi” alapok megkülönböztetése, ami helyett viszont bevezetésre került egy, az adott alap befektetéseinek jellemző devizális, földrajzi kitettségét hangsúlyozó új ismérv.
Áprilistól a BAMOSZ az új kategóriák szerint fogja megjelentetni az alapok adatait a saját honlapján, illetve ennek megfelelően fogja a továbbiakban szolgáltatni az adatokat minden egyéb felhasználó számára.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
