ÖNÁLLÓAK. A legtájékozottabb és egyben leghatározottabb csoport; konkrét papírokat keres. A befektetési szolgáltató szerepe ekkor arra korlátozódik, hogy feltérképezze: a részvényt milyen áron és melyik tőzsdén lehet megszerezni. A szóba jöhető külföldi papírok száma meghaladhatja a 10 ezret is (a hazai 64 darab részvénnyel összehasonlítva ez különösen impozáns szám), így természetesen a brókerektől nem várható el mindegyikük ismerete.
BIZONYTALANKODÓK. Ötleteik ugyan vannak, de nem biztosak a dolgukban, így a szolgáltatás tanácsadással is kiegészül. A végső döntés azonban ekkor is a befektetőé.
TANÁCSTALANOK. Inkább csak abban biztosak, hogy külföldi börzéken kívánják megtakarításukat fialtatni, így a portfólió összeállításban is igénylik a segítséget.
