Az erről szóló adásvételi szerződést március 13-án írták alá a felek, a tőzsdei tranzakciónál az ING Bank (Hungary) Rt. működik közre. A tranzakció sikeres zárása esetén a Magnolia 5,58 százalékos befolyást szerez a Mol-ban, amelynek tulajdonában 1 404 217 darab “A” sorozatú és 578 darab “C” sorozatú törzsrészvény marad.
A Magnolia bejelentette azt is, hogy 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt értékesített nemzetközi pénzügyi befektetők részére, amelyek 2011. március 20-a és 2016. március 12-e között „A” sorozatú Mol törzsrészvényekre válthatók át. Az átváltható értékpapírok kibocsátása névértéken történt, az első tíz évben az utánuk fizetendő éves kamat mértéke 4 százalék, értékesítésükre 26 670 forint/részvény átváltási árfolyam figyelembevételével került sor.
A kibocsátás kizárólagos szervezője a Morgan Stanley & Co. International Limited. A Mol és a Magnolia swap szerződés aláírásában is megállapodott, ami alapján a Molt – bizonyos korlátozott esetekben – az opciós jog gyakorlását megelőző meghatározott időszak forgalommal súlyozott átlagárán vételi jog illeti meg az összes vagy egyes Mol törzsrészvényekre. A közlemény szerint, amennyiben az átváltható értékpapírok tulajdonosai a fenti időszak alatt nem, vagy nem teljes mértékben élnek átváltási jogukkal, az átváltási időszak végén, majd ezt követően negyedévenként a Mol jogosult vételi joga gyakorlásával az átváltásra nem kerülő törzsrészvények megvásárlására.
Amennyiben a Magnolia 2016. után az átváltható értékpapírok bevonásáról dönt, és a Mol törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 euró/részvénynél alacsonyabb, az olajipari cég megtéríti a két ár különbözetét. A közlés szerint a Mol nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnoliaban, de a nemzetközi számviteli szabványok (IFRS) szerinti beszámolójában konszolidálni fogja a Magnoliát.
